Branchenquellen sagten, dass Nvidia, wenn CPO zu einer Mainstream-Architektur für zukünftige KI-Server wird, sich wahrscheinlich im Voraus High-End-Substratkapazitäten durch langfristige Verträge, Vorauszahlungen und tiefere strategische Partnerschaften sichern wird, um die Lieferengpässe zu vermeiden, die zuvor bei CoWoS-Verpackungen und HBM-Speichern auftraten.
Die Analyse der Commercial Times zeigt, dass die Einführung von KI-GPUs, ASICs und CPO-Technologie im Jahr 2027 eine neue Runde von Engpässen bei High-End-ABF-Verpackungssubstraten auslösen könnte. Im Vergleich zu Substraten, die in herkömmlichen CPUs verwendet werden, sind die für KI-Chips benötigten Substrate flächenmäßig größer und verfügen über mehr Schichten, was den ABF-Materialverbrauch um das Fünf- bis Zehnfache erhöht.Da die Märkte für KI-Chips und High-End-Netzwerkchips weiter wachsen, könnte das Angebot an High-End-ABF-Substraten noch über einen längeren Zeitraum knapp bleiben.
Nvidia und große Cloud-Dienstanbieter streben weiterhin nach einer höheren Effizienz bei der Rack-Bereitstellung und einem geringeren Gesamtstromverbrauch.Infolgedessen werden Gießereikapazitäten, HBM-Speicher mit hoher Bandbreite, optische Fasern, optische Module und ABF-Substrate zunehmend zu strategischen Ressourcen, die führende KI-Unternehmen frühzeitig sichern möchten.
Um seine Roadmap für die optische Hochgeschwindigkeitskommunikation zu stärken, hat Nvidia kürzlich seine Lieferkette für optische Komponenten erweitert.Laut Commercial Times hat das Unternehmen seine Partnerschaft mit Corning vertieft, um die Produktionskapazität für optische Kommunikationskomponenten für KI-Rechenzentren zu erweitern und so die Versorgung mit Hochgeschwindigkeits-Verbindungsprodukten der nächsten Generation zu unterstützen.CNBC berichtete, dass Corning drei neue Produktionsanlagen in Texas und North Carolina gebaut hat, die nach ihrer Fertigstellung voraussichtlich mehr als 3.000 Arbeitsplätze schaffen werden.
TrendForce berichtete außerdem, dass Nvidia einen entsprechenden Investitionsplan in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar fertiggestellt hat, wobei die Mittel zwischen Lumentum und Coherent aufgeteilt werden sollen.Nvidia hat außerdem langfristige Beschaffungsvereinbarungen mit den beiden Unternehmen unterzeichnet, um sich den vorrangigen Zugang zu High-End-Lasern und optischen Komponenten zu sichern.Diese Schritte verdeutlichen Nvidias Bestreben, ein Kernangebot an optischen Verbindungskomponenten aufzubauen und seine Position in der Photonik- und Lasertechnologie der nächsten Generation zu stärken.
TrendForce prognostiziert, dass die CPO-Penetration im Markt für optische KI-Rechenzentrumsmodule stetig zunehmen wird und der Marktanteil bis 2030 voraussichtlich 35 % erreichen wird.