Der globale Speichermarkt divergiert weiterhin, da sich Südkoreas zwei führende Speicherhersteller auf die Erweiterung der 1c-DRAM- und HBM-Kapazität konzentrieren und gleichzeitig das Tempo der NAND-Flash-Entwicklung der nächsten Generation verlangsamen.Diese Verschiebung hat ein wertvolles Marktfenster für die Kioxia-Sandisk-Allianz geschaffen.
Laut Global Economic und unter Berufung auf das deutsche Technologieunternehmen ComputerBase werden Kioxia und Sandisk ihre NAND-Investitionen erheblich steigern und ihre Technologie und Produktionskapazität nutzen, um die Nachfrage auf dem Markt für KI-Rechenzentrumsspeicher zu decken.
Daten zeigen, dass die NAND-Allianz zwischen den USA und Japan in diesem Geschäftsjahr Investitionsausgaben in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar plant, was 6,75 Billionen Won entspricht, was einer Steigerung von 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Investition wird sich hauptsächlich auf NAND-Produkte der zehnten Generation mit BiCS-Architektur konzentrieren.
Laut Nikkei plant Kioxia, im Jahr 2026 in seinem Werk Kitakami in der japanischen Präfektur Iwate mit der Massenproduktion von NAND der nächsten Generation zu beginnen. Die Produktarchitektur wird vom 218-Schicht-NAND der achten Generation auf 332-Schicht-NAND weiterentwickelt.Die Produktion wird auf der K2-Linie erfolgen, die im vergangenen September in Betrieb genommen wurde, wodurch das Unternehmen die vorhandenen Produktionsressourcen besser nutzen kann.
Die jüngste Kapazitätserweiterung wird durch das strukturelle Nachfragewachstum der KI-Branche vorangetrieben.Da sich die KI-Entwicklung vom Aufbau von Infrastrukturschulungen hin zur groß angelegten Inferenzbereitstellung verlagert, steigt die Nachfrage nach leistungsstarken Speicherprodukten mit hoher Kapazität weiter.Große Cloud-Dienstleister investieren mehr in Rechenzentren für die Speicherung, während sich die SSD-Kapazität pro GPU im Jahresvergleich verdoppelt hat.KI-Server der nächsten Generation sind mittlerweile üblicherweise mit mehreren zehn Terabyte Speicher pro GPU ausgestattet, was die Nachfrage nach High-End-NAND weiter steigert.
Laut ZDNet hat Kioxia die Massenproduktion von BiCS NAND der zehnten Generation als Kernziel für das Geschäftsjahr 2026 festgelegt. Im Vergleich zur vorherigen 218-Schichten-Generation bietet das neue Produkt eine Steigerung der Speicherdichte pro Flächeneinheit um 59 % und eine Verbesserung der Datenübertragungsgeschwindigkeit um 33 %.Sein technischer Hauptvorteil liegt in der Erzielung einer ultrahohen Speicherdichte mit weniger gestapelten Schichten, was dazu beiträgt, das vertikale Ätzen zu vereinfachen, den Verschleiß moderner Geräte zu verringern, Defekte durch Waferverzug zu verringern und die Produktionskosten erheblich zu senken.Seine QLC-Architektur kann eine Dichte von 37,6 Gb/mm² erreichen und übertrifft damit Samsungs geplantes 430-Layer-V10-Architekturprodukt.
Im Gegensatz zum aggressiven Kapazitätsausbau durch US-amerikanische und japanische Unternehmen verlangsamen koreanische Speicherhersteller ihre NAND-Technologie-Roadmaps weitgehend.TrendForce-Daten zeigen, dass große globale NAND-Anbieter im Jahr 2026 voraussichtlich kaum oder gar keine neuen Kapazitäten hinzufügen werden. Samsung hat die Massenproduktion seines 430-Schicht-NAND der zehnten Generation auf die Zeit nach 2027 verschoben und die Beschaffungsaufträge für Geräte noch nicht abgeschlossen.
Branchenanalysten glauben, dass Kioxia und Sandisk ihren Anteil am Speichermarkt für KI-Rechenzentren weiter ausbauen könnten, wenn Kioxia und Sandisk die Kosten weiter senken und die Einführung von QLC-SSDs der Enterprise-Klasse beschleunigen.Samsung und SK Hynix werden, unterstützt durch ausgereifte Produkterträge der neunten Generation und starke Kundenbeziehungen zu Behörden und Unternehmen, weiterhin äußerst wettbewerbsfähig bleiben.Es wird erwartet, dass die globale NAND-Industrie in eine neue Phase des Wettbewerbs eintritt.